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Wam Acquisition –sociedad instrumental creada por BC Partners, Cinven, Iberia, Air France y Lufthansa– controlará el 98,74% del capital social de Amadeus y el 95,08% de las acciones clase A de la central de distribución de reservas, una vez concluida con “resultado positivo” la oferta pública de adquisición (OPA).

Wam Acquisition ha conseguido a través del proceso de OPA un 22,63% del capital social de Amadeus –521,59 millones de títulos–, equivalente al 94,73% de las acciones a las que dirigió la oferta. La sociedad sumará a esta participación el 76,11% inmovilizado por Iberia, Air France y Lufthansa y que las compañías aéreas finalmente le transmitirán.

“En consecuencia, la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente –18,61% del capital social de Amadeus– para la validez de la misma”, explicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado.

Las sociedades de capital riesgo BC Partners y Cinven junto con las compañías aéreas Iberia, Air France y Lufthansa formularon el pasado 8 de abril a través de la sociedad WAM Acquisition una OPA sobre el 100% de las acciones de clase A de Amadeus –salvo un 4,11% inmovilizado por Air France e Iberia y un 2,32% en autocartera inmovilizado por Amadeus– a un precio de 7,35 euros por título.

La oferta, que valora la compañía en 4.336,5 millones de euros y que supondrá un desembolso de 4.057 millones, estaba condicionada a la adquisición de un mínimo de 77,68% de las acciones de la central de reservas a las que se dirige la oferta. Iberia y Air France aportarán directamente a WAM Acquisition, también a un precio de 7,35 euros, el capital inmovilizado una vez conocido el resultado positivo de la oferta.

Las tres compañías aéreas, socios de referencia de Amadeus, controlan actualmente una participación conjunta de 46,69% (Air France, 23,36%; Iberia, 18,28%; y Lufthansa, 5,05%). En caso de la oferta tenga un resultado positivo, BC Partners y Cinven controlarán –a través de la sociedad luxemburguesa Amadelux– un 53,2% del capital de Amadeus. Por su parte, Air France mantendrá un 23,36% de las acciones, mientras que Iberia rebajará su participación al 11,6%, idéntico porcentaje al que controlará finalmente Lufthansa.