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El grupo turístico alemán TUI –controlado por las firmas españolas Riu, CAM y Grupo Matutes– tiene previsto emitir obligaciones por valor de cerca de 1.000 millones de euros para refinanciar los créditos suscritos para la compra de la naviera CP Ships y adquirir el 11% restante del capital social de la compañía canadiense.

La fecha en que la emisión se hará efectiva “depende del mercado y otras condiciones”, informó hoy TUI en un comunicado, y agregó que las obligaciones servirán también para refinanciar otros créditos. El grupo turístico, que además es propietario de la naviera Hapag-Lloyd, controla actualmente un 89% del capital social de CP Ships.

TUI registró un beneficio antes de impuestos y amortizaciones (EBTA) de 591 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 17% más qu en el mismo periodo del ejercicio precedente. La facturación del grupo se elevó hasta los 14.886 millones de euros, con un incremento del 4,3%.

La división de turismo –principal actividad de la compañía– mejoró un 8,1% su beneficio operativo hasta septiembre, situando el resultado en los 492 millones. Los 17,3 millones de clientes de la actividad turística generaron unos ingresos de 11.294 millones de euros, un 6% más.

Las estimaciones de TUI contemplan, asimismo, que su división de turismo alcance un EBTA de 700 millones de euros antes del ejercicio 2008, con lo que casi duplicaría los 362 millones con que cerró el pasado ejercicio, según anunció recientemente la dirección del grupo turístico germano.