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El grupo turístico alemán TUI –controlado por las firmas españolas Riu, CAM y Grupo Matutes– ampliará su emisión de obligaciones hasta los 1.300 millones de euros desde los 1.000 millones de euros iniciales, para refinanciar los créditos suscritos para la compra de la naviera CP Ships y adquirir el 11% restante del capital social de la compañía canadiense, indicó hoy TUI en un comunicado.

El grupo justificó la ampliación de la emisión de obligaciones “debido a la fuerte demanda” que detectó en los ‘roadshows’ en Europa y Asia. Por tanto, TUI ha decidido ampliarla hasta 300 millones de euros más. Las entidades encargadas de colocar las obligaciones serán Citigroup, Deutsche Bank, HVB Corporates & Markets y Royal Bank of Scotland.

La fecha en que la emisión se hará efectiva “depende del mercado y otras condiciones”, indicó TUI, y agregó que las obligaciones servirán también para refinanciar otros créditos. El grupo turístico, que además es propietario de la naviera Hapag-Lloyd, controla actualmente un 89% del capital social de CP Ships.

TUI registró un beneficio antes de impuestos y amortizaciones (EBTA) de 591 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 17% más qu en el mismo periodo del ejercicio precedente. La facturación del grupo se elevó hasta los 14.886 millones de euros, con un incremento del 4,3%.

La división de turismo –principal actividad de la compañía– mejoró un 8,1% su beneficio operativo hasta septiembre, situando el resultado en los 492 millones. Los 17,3 millones de clientes de la actividad turística generaron unos ingresos de 11.294 millones de euros, un 6% más.

Las estimaciones de TUI contemplan, asimismo, que su división de turismo alcance un EBTA de 700 millones de euros antes del ejercicio 2008, con lo que casi duplicaría los 362 millones con que cerró el pasado ejercicio, según anunció recientemente la dirección del grupo turístico germano.