Actualidad24horas.com

Metrovacesa realizará una ampliación de capital por importe de 1.000,25 millones de euros para financiar parte de los 3.804 millones a los que asciende la compra del 68,54% de la inmobiliaria francesa Gecina, informó hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En virtud de la ampliación, la sociedad emitirá un total de 27.404.237 nuevas acciones, (7 nuevas por cada 19 antiguas), lo que supondrá elevar en un 38,6% el número de títulos que actualmente componen su capital.

El precio de cada una de las nuevas acciones será de 36,50 euros, de los que 1,50 euros corresponden al valor nominal y los 35,00 euros restantes a la prima de emisión.

Los accionistas de Metrovacesa ya se han comprometido a suscribir en conjunto un mínimo de 320 millones de euros, casi la tercera parte (el 32%) del importe total de la ampliación, que cuenta con derecho de suscripción preferente.

No obstante, si una vez finalizado el periodo de quince días fijado para negociar los derechos de suscripción preferente quedaran acciones sin suscribir, se ofrecerán a inversores institucionales españoles o extranjeros durante un periodo de colocación privada a un precio igual o superior al de 36,50 euros fijado.

CREDITO POR 2.000 MILLONES.

La ampliación de capital constituye una de las tres vías que la empresa que preside Joaquín Rivero se fijó para sufragar la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por la que se ha hecho con el control de la inmobiliaria francesa. Las dos restantes son un crédito y la enajenación de activos.

En cuanto al crédito, Metrovacesa prevé solicitar a finales de año la disposición de 2.000 millones de euros del total de 7.200 millones a los que asciende el crédito que suscribió, pero inicialmente no dispuso, con cuatro entidades (Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley, Calyon y Banco Popular) cuando el pasado mes de marzo abordó la operación.

El resto del montante de este préstamo previsiblemente se cancelará, según informaron a Europa Press en fuentes próximas a la inmobiliaria, que solicitó esta línea de préstamo inicial para cubrir la posibilidad de que la OPA alcanzara una adhesión del 100% y de que los bancos prestatarios de Gecina, ante un cambio de accionariado, pidieran amortizar los 2.000 millones de endeudamiento que tienen con la empresa.

La tercera y última vía que Metrovacesa fijó para sufragar la operación consiste en la venta de dos edificios emblemáticos de Madrid, la Torre Madrid y el Edificio España, actualmente en marcha, y de la que la sociedad calcula obtener unos 650 millones de euros.