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Metrovacesa se ha hecho con el 68,54% del capital social de la sociedad patrimonialista francesa Gecina a través de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que el pasado mes de marzo lanzó sobre el 70% del capital social de la patrimonialista francesa Gecina que aún no controlaba, informó hoy la Autorité des Marchés Financiers (AFM).

En concreto, acudieron a la oferta de la sociedad española un total de 23.935.858 acciones que, sumadas a las que ya tenía, arrojan un total de 42,56 millones de títulos representativos del mencionado 68,54% de su capital y del 71,95% del total de derechos de voto.

La mayor parte de los socios de Gecina que acudieron a la OPA, titulares de 16,18 millones de acciones, se acogieron a la opción de percibir el pago de 89,75 euros por acción aplazado a 30 de diciembre, una de las dos que ofreció la sociedad que preside Joaquín Rivero.

La otra posibilidad de pago, consistente en pagar en el momento 87,65 euros por acción, fue solicitada por los propietarios de 7,74 millones de acciones de Gecina.

INVERSION DE 3.770,94 MILLONES.

De esta forma, el resultado de la OPA supone una inversión de 2.131,94 millones de euros que, sumado al de 1.639 millones de euros que Metrovacesa pagó por el paquete del 30% que compró directamente a los socios mayoritarios (Azur-GMF y AGF), eleva la operación a 3.770,94 millones.

Este importe es 1.730 millones inferior al de 5.500 millones de euros previsto por el grupo para el caso de conquistar el cien por cien de Gecina.

No obstante, la española no pretendía hacerse mediante la OPA con más del 80% de accionariado de la patrimonialista francesa, tal como su presidente reconoció en la junta general de accionistas que el grupo celebró en abril, dada la disposición de algunos socios de la francesa a conservar sus participaciones, entre ellas la aseguradora Predica, que cuenta con un 12,22% del capital.

Para financiar la operación, Metrovacesa cuenta con el compromiso de un grupo de bancos (Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley, Calyon y Banco Popular) para obtener un crédito por el importe total de la misma, así como el de sus accionistas para suscribir una ampliación de capital de unos 800 millones.

VENTA DE EDIFICIOS EMBLEMATICOS.

Además, la sociedad costeará parte de la operación con la venta de activos patrimoniales que considera no estratégicos, entre ellos el Edificio España y la Torre Madrid, ambos ubicados en la plaza de España de la capital, de los que espera obtener unos 650 millones de euros.

Según Metrovacesa, la compra de la patrimonialista Gecina constituye la mayor adquisición de la historia del mercado inmobiliario europeo y permitirá constituir la primera inmobiliaria de Europa continental, superada sólo por British Land.

Gecina, cotizada en la Bolsa de París, es una de las primeras inmobiliarias francesas. Cuenta con una cartera de 2,4 millones de metros cuadrados de activos inmobiliarios en alquiler valorados en 8.100 millones de euros, según los datos de Metrovacesa.

De esta cartera total, el 43,6% son activos residenciales y el 56,45% restante comerciales. El 89% de estos últimos y el 88% de las viviendas están ubicadas en París y sus alrededores.