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La compañía aérea alemana Lufthansa ha cerrado la venta de su participación del 5,1% en Amadeus por 291 millones de euros a Wam Acquisition –sociedad instrumental creada por BC Partners, Cinven, Iberia, Air France y la propia Lufthansa–, lo que le ha reportado unas plusvalías que ascienden a “aproximadamente” 180 millones de euros.

El grupo germano reinvertirá “alrededor de 100 millones de euros” en la posterior adquisición de un paquete accionarial del 11,44% de Amadeus, participación definitiva que mantendrá en la central de distribución de reservas tras el proceso de OPA. Iberia ya ha anunciado unas plusvalías de 600 millones de euros antes de impuestos en su balance consolidado con la venta de su 18,3% de Amadeus. La aerolínea española mantendrá una participación igual a la de Lufthansa (11,44%), frente al 23,26% que ostentará Air France.

Wam Acquisition anunció la pasada semana que controlará el 98,74% del capital social de Amadeus y el 95,08% de las acciones clase A de la central de distribución de reservas, una vez concluida con “resultado positivo” la oferta pública de adquisición (OPA).

Las sociedades de capital riesgo BC Partners y Cinven junto con las compañías aéreas Iberia, Air France y Lufthansa formularon el pasado 8 de abril a través de la sociedad WAM Acquisition una OPA sobre el 100% de las acciones de clase A de Amadeus –salvo un 4,11% inmovilizado por Air France e Iberia y un 2,32% en autocartera inmovilizado por Amadeus– a un precio de 7,35 euros por título.

La oferta, que valora la compañía en 4.336,5 millones de euros y que supondrá un desembolso de 4.057 millones, estaba condicionada a la adquisición de un mínimo de 77,68% de las acciones de la central de reservas a las que se dirige la oferta. Iberia y Air France aportarán directamente a WAM Acquisition, también a un precio de 7,35 euros, el capital inmovilizado una vez conocido el resultado positivo de la oferta.