Actualidad24horas.com

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó en su reunión de hoy la oferta pública de adquisición (OPA) presentada sobre el 100% del capital de Amadeus por las sociedades de capital riesgo BC Partners y Cinven junto con las compañías aéreas Iberia, Air France y Lufthansa a través de la sociedad WAM Acquisition, informó el organismo regulador en un comunicado.

El capital social de la central de reservas está compuesto por 590 millones de acciones de clase A y 171,4 millones de clase B, de 0,01 euros y 0,1 euros de valor nominal unitario, respectivamente. Han quedado inmovilizadas la totalidad de las acciones de clase B y 24,2 millones de acciones de clase A que Air France, Iberia y Lufthansa aportarán a WAM Acquisition si la oferta alcanza resultado positivo. Asimismo han sido inmovilizadas 15,2 millones de acciones de clase A de la autocartera de Amadeus.

La oferta, cuyo plazo de aceptación será de un mes a contar desde la publicación del primer anuncio con los datos básicos de la misma, se extiende por tanto de modo efectivo a 550,5 millones de acciones de clase A, representativas del 23,8% del capital y del 93,3% de las acciones de dicha categoría.

La efectividad de la OPA está condicionada a la adquisición de un mínimo de 428,7 millones de títulos de clase A, que suponen el 77,88% de las acciones a las que se dirige la OPA y el 18,61% del capital de Amadeus. Las compañías aéreas se han comprometido a aceptar la oferta con 251,2 millones de acciones de clase A, equivalentes al 45,62% del número de acciones al que se dirige la oferta y el 10,90% del capital de Amadeus.

EXCLUSION DE COTIZACION.

Tal y como indicaron los oferentes en la presentación de su OPA, en caso de éxito han acordado “realizar las actuaciones necesarias para promover simultáneamente la exclusión de las acciones de Amadeus de cotización en todas las Bolsas –Madrid, París y Frankfurt– en el plazo más breve posible”. La compraventa de las acciones de Amadeus que se realicen en el marco del proceso de exclusión de negociación se llevarán a cabo al precio de la oferta, sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar al respecto la CNMV.

Las tres compañías aéreas, socios de referencia de Amadeus, controlan actualmente una participación conjunta de 46,69% (Air France, 23,36%; Iberia, 18,28%; y Lufthansa, 5,05%). En caso de la oferta tenga un resultado positivo, BC Partners y Cinven controlarán –a través de la sociedad luxemburguesa Amadelux– un 53,2% del capital de Amadeus. Por su parte, Air France mantendrá un 23,36% de las acciones, mientras que Iberia rebajará su participación al 11,6%, idéntico porcentaje al que controlará finalmente Lufthansa.

La operación, que ya fue aprobada por la Comisión Europea, contempla la posibilidad de que aproximadamente 100 miembros del equipo directivo de Amadeus en todo el mundo se hagan con el control de una participación máxima del 2,08%. En tal caso, las participaciones accionariales de los socios se verían recortadas: BC Partners y Cinven, 53,16; Air France, 22,88%; Iberia, 11,44%; y Lufthansa, 11,44%.