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Ferrovial sacará a Bolsa entre un 35 y un 40% del capital social de Cintra, su actual filial de gestión de autopistas de peaje que antes de comenzar a cotizar asumirá también el negocio de gestión de aparcamientos, informó hoy el grupo.

La compañía presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la comunicación previa de la Oferta Pública de Venta (OPV) de su filial, que incluirá una Oferta Pública de Suscripciones (OPS) para colocar varias ampliaciones de capital.

Ferrovial prevé que Cintra cotice en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao antes de fin de año, si bien condiciona este plazo a las “condiciones del mercado” y a la pertinente autorización de la CNMV.

No obstante, antes de poner en marcha la salida a Bolsa, Ferrovial prevé traspasar a Cintra el negocio de concesión de aparcamientos, actualmente integrado en Ferrovial Infraestructuras, así como el 50% del capital de la sociedad concesionaria de la autopista Ocaña-La Roda (Madrid).

Cintra cuenta con los contratos de concesión de un total de 16 autopistas de peaje en España, Portugal, Irlanda, Canadá y Chile, y antes de la salida a Bolsa asumirá también el 50% de la autopista Ocaña-La Roda (Madrid).

Por su parte, el negocio de aparcamientos gestiona un total de 200.000 plazas repartidas en 124 ciudades de España, Andorra y Puerto Rico.

La sociedad que preside Rafael del Pino informó en un comunicado que en virtud de la OPV se pondrán a la venta acciones representativas del 28,01% de su capital que actualmente posee Macquarie Infraestructure Group (MIG), grupo australiano que pondrá así fin a la asociación que mantenía con la compañía de la familia Del Pino para el negocio de autopistas.

Cintra ofrecerá las acciones propias que mantenga, mientras que Ferrovial, por su parte, no prevé “en principio” ofrecer acciones para, en todo caso, mantener una “participación mayoritaria” en su filial.

La OPV integrará también las acciones procedentes de una ampliación de capital que Ferrovial prevé emitir y que se destinará a una Oferta Pública de Suscripción (OPS). Los actuales accionistas renunciarán a su derecho de suscripción preferente.

Ferrovial no descarta poner en marcha una nueva ampliación de capital en caso de que las entidades coordinadoras de la oferta (BBVA, Citigroup, SCH y Merril Lynch) decidan ejercer la opción de suscripción de acciones (’green shoe’) que Cintra les reservará sobre un máximo del 10% de las acciones de la OPV.

Así, la oferta de acciones será de entre el 35 y el 40% del capital de Cintra, incluyendo en este porcentaje las nuevas acciones fruto de ampliaciones y el ‘green shoe’.

En cuanto a los destinatarios de la oferta, Ferrovial contempla dirigir la OPV de Cintra a inversores particulares e institucionales españoles. Prevé otro tramo institucional internacional y otro más para empleados.

La salida a Bolsa de Cintra, fruto de los acuerdos suscritos entre Ferrovial y el grupo MIG en enero de 2002 por el que los australianos tomaron el 40% de Cintra, servirá ahora para facilitar la salida de los australianos.

Las dos empresas fijaron entonces en junio de 2004 como plazo para analizar su estrategia de cooperación en el desarrollo de sus respectivos negocios, dentro de la que contemplaban la salida a bolsa de la empresa.

El acuerdo alcanzado entre las dos empresas para poner fin a esta colaboración contempla también que MIG comprará a Ferrovial el 13,87% del capital de la autopista 407 ETR de Toronto (Canadá) a cambio de un 11,99% del capital de Cintra.