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El consejo de administración de Amadeus recomendó hoy a sus accionistas acudir a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) lanzada por Wam Acquisition sobre el 100% del capital de la central de reservas por un importe de 7,35 euros por acción, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El máximo órgano administrativo de la firma considera que la OPA es “beneficiosa” para los accionistas y afirmó que el precio ofertado 4.336,5 millones de euros viene a reconocer el valor “razonable” de la sociedad, ya que supone una prima del 49,4% respecto al precio de cierre de la acción en bolsa el pasado 13 de agosto.

Igualmente, valoró de forma positiva que el desembolso de 4.057 millones de euros se realice en metálico y que la OPA se dirija al total del capital de Amadeus, ya que, a su juicio, se evitarán prorrateos que pudieran perjudicar a los accionistas que desearan transmitir su participación en la misma.

Asimismo, cree que Wam Acquisition “garantiza la solidez y solvencia necesaria” para Amadeus, ya que entre su accionariado se encuentran una serie de aerolíneas líderes en el mercado europeo con prestigiosos socios financieros internacionales. Wam Acquisition está constituida por las sociedad de capital riesgo BC Partners y Cinven junto a las compañías aéreas Iberia, Air France y Lufthansa.

La OPA, cuyo plazo de aceptación se extenderá hasta el próximo 27 de junio, valora la compañía en 4.336,5 millones de euros y supondrá un desembolso de 4.057 millones. Asimismo, está condicionada a la adquisición de un mínimo de 77,68% de las acciones de la central de reservas a las que se dirige la oferta y el 18,61% del capital de Amadeus. Las compañías aéreas se han comprometido a aceptar la oferta con 251,2 millones de acciones de clase A, equivalentes al 45,62% del número de acciones al que se dirige la oferta y el 10,90% del capital de Amadeus.

El capital social de la central de reservas está compuesto por 590 millones de acciones de clase A y 171,4 millones de clase B, de 0,01 euros y 0,1 euros de valor nominal unitario, respectivamente. Han quedado inmovilizadas la totalidad de las acciones de clase B y 24,2 millones de acciones de clase A que Air France, Iberia y Lufthansa aportarán a WAM Acquisition si la oferta alcanza resultado positivo. Asimismo han sido inmovilizadas 15,2 millones de acciones de clase A de la autocartera de Amadeus.