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La compañía Autogrill ha solicitado elevar de 33 a 36,57 euros por acción el precio de la OPA lanzada sobre Aldeasa a través de la sociedad instrumental Retail Airport Finance, de acuerdo con Altadis, informó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que suspendIÓ cautelarmente hasta el día de mañana la cotización de la sociedad presidida por José Fernández Olano.

Por su parte, Advent, que presentó la oferta a través de Dufry Holding y Dufry Investment, ha decidido mantener el precio de su oferta, que se sitúa en 31 euros por cada acción de Aldeasa.

La tercera sociedad en liza, GEA (controlada por Mercapital, Omega Capital y Corporación Financiera Alba), anunció la pasada semana que desistía de su oferta, después de que el consejo de Aldeasa considerara adecuada la oferta de Autogrill.

La modificación de la OPA solicitada por Autogrill, que será tramitada por reunir los requisitos establecidos en la normativa preceptiva, supone valorar Aldeasa en 768 millones de euros y mejora en un 10,8% su oferta inicial y en un 1,16% la cotización de la compañía al cierre de la sesión bursátil de hoy.

PLAZO DE ACEPTACION PRORROGADO.

El nuevo plazo de aceptación de la OPA se extenderá hasta el 21 de abril después que la CNMV apruebe en los próximos días la oferta y prorrogue una semana el plazo de aceptación que hasta hoy se extendía hasta el 14 de abril.

Autogrill presentó su primera oferta el pasado 28 de enero en concertación con la tabaquera Altadis, accionista mayoritario de Aldeasa con el 34,5% del capital. Una vez finalizada la oferta, Altadis se compromete a adquirir una participación en Retail Airport Finance del 50% mediante la aportación a los fondos propios de esta sociedad de su participación en Aldeasa y la realización de las aportaciones dinerarias adicionales necesarias.

NUEVAS CONDICIONES DE AENA.

Pese a que la nueva legislación sobre OPAs le obligaba a mantener su oferta por ser la más alta de las tres en liza, ciertas informaciones apuntaron la semana pasada la posibilidad de que Autogrill se hubiera replanteado su oferta tras enviar una carta a Aldeasa pidiéndole información sobre la intención de AENA de modificar unilateralmente los términos contractuales de explotación de las tiendas aeroportuarias gestionadas por Aldeasa en los aeropuertos españoles.

Aldeasa rehusó entonces garantizar al grupo italiano que, en caso de que su oferta de compra salga triunfante y se haga con el control del grupo de retail aeroportuario, AENA no vaya a hacer efectiva su anunciada pretensión de modificar unilateralmente las condiciones en que Aldeasa explota las tiendas aeroportuarias.

En una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados, el presidente de AENA, Manuel Azuaga, anunció el pasado 9 de marzo que la entidad pública empresarial adoptará “cuantas acciones procedan” si Aldeasa no acata las nuevas condiciones contractuales que AENA aplicará cuanto finalice el proceso de OPAs en el que Aldeasa está inmersa.

Este nuevo criterio implica el cambio de la retribución actual, fijada sobre la base del excedente neto empresarial a otra que supone la aplicación de un canon sobre ventas. Concretamente, para las transacciones realizadas en régimen de duty paid, AENA exige el 22% de variable con un mínimo anual asegurado para 2005 de 66 millones de euros y revisable con carácter anual. Para el establecimiento o transacciones realizadas en régimen de duty free, reclama el 30% de variable con un mínimo anual asegurado para 2005 de 21 millones de euros y revisable con carácter anual.