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La compañía aérea italiana Alitalia ejecutará una ampliación de capital por valor de 1.006 millones de euros, que permitirá a la aerolínea de bandera obtener la liquidez necesaria para garantizar su supervivencia a corto plazo y reducir la presencia estatal en su accionariado. La oferta pública de venta de acciones (OPV), que se abrirá el próximo 14 de noviembre, permitirá un recorte de la participación accionarial que el Estado italiano mantiene en el grupo, situándose por debajo del 50% del capital desde el 62,4% actual.

La operación se traducirá en la emisión de 1.257 millones de nuevas acciones a un precio de 0,80 euros por título. Los accionistas y obligacionistas de Alitalia podrán participar en el proceso con una relación de 13 nuevas acciones por cada dos antiguas y de 13 nuevos títulos por cada 60 obligaciones.

El Ministerio de Economía y Hacienda italiano ya ha anunciado su compromiso de participar en la ampliación de capital con una aportación de 489,2 millones de euros, lo que situará su participación por debajo del 50%, tal y como había exigido la Comisión Europea.

Las acciones que el Estado italiano no suscribirá serán colocadas en el mercado por Deutsche Bank, con el objetivo de que sean adquiridas por inversores institucionales. La OPV arrancará el próximo 14 de noviembre; los accionistas y obligacionistas podrán ejecutar sus opciones hasta el 25 de noviembre; y la conclusión del proceso está fijada para el 2 de diciembre.

“Respecto al plano industrial presentado por la compañía aérea, el Comité de Privatización ha invitado a Alitalia a proseguir con determinación la realización de los objetivos económicos y financieros previstos en el plan y respetando los tiempos establecidos”, subrayó el Ministerio de Economía en un comunicado.

El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó el pasado mes de octubre un plan de ayudas para el sector aéreo nacional por valor de 124 millones, de los que 40 millones están destinados a paliar la delicada situación financiera de Alitalia. El Ejecutivo italiano ya avaló el pasado año un crédito-puente de 400 millones con el que Alitalia pretende financiar su plan de reestructuración 2005/2008, que contempla la supresión de 3.700 empleos y la segregación en dos compañías de la actividad aérea y las labores de tierra.